주문 분류: 9레벨 변환(Transmutation)

시전 시간: 액션 (Action)

사정거리: 30피트

구성 요소: V, S, M (수은 한 방울, 아라비아 고무 한 덩어리, 연기 한 가닥)

지속 시간: 집중 (Concentration), 최대 1시간

클래스: 바드, 워록, 위자드

설명: 사정거리 내에 볼 수 있는 한 생명체 또는 비마법적 사물을 선택합니다. 생명체는 다른 생명체 또는 비마법적 사물로 변신하거나, 사물은 생명체로 변신합니다 (사물은 착용하거나 운반하고 있지 않아야 합니다). 변신은 지속 시간 동안 또는 대상이 죽거나 파괴될 때까지 지속되지만, 당신이 전체 지속 시간 동안 이 주문에 집중을 유지하면, 주문은 해제될 때까지 지속됩니다. 자발적이지 않은 생명체는 지혜 내성 굴림을 할 수 있으며, 성공하면 이 주문에 영향을 받지 않습니다.

생명체를 생명체로: 생명체를 다른 종류의 생명체로 바꾸면, 새로운 형태는 대상의 도전 등급(Challenge Rating) 또는 레벨과 같거나 그보다 낮은 도전 등급을 가진 당신이 선택한 어떤 종류든 될 수 있습니다. 대상의 게임 능력치는 새로운 형태의 능력치 블록으로 대체되지만, 체력, 체력 주사위, 성향, 그리고 성격은 유지됩니다. 대상은 새로운 형태의 체력과 동일한 수의 임시 체력(Temporary Hit Points)을 얻습니다. 남은 임시 체력이 없으면 대상에 대한 주문이 일찍 끝납니다. 대상은 새로운 형태의 해부학적 구조에 의해 수행할 수 있는 행동이 제한되며, 말하거나 주문을 시전할 수 없습니다. 대상의 장비는 새로운 형태로 융합됩니다. 생명체는 그 장비를 사용하거나 혜택을 받을 수 없습니다.

사물을 생명체로: 당신은 사물을 어떤 종류의 생명체로든 바꿀 수 있습니다. 단, 생명체의 크기는 사물의 크기보다 크지 않아야 하고, 도전 등급이 9 이하여야 합니다. 생명체는 당신과 당신의 아군에게 우호적입니다. 전투에서, 당신 바로 다음 턴에 행동하며 당신의 명령에 복종합니다. 주문이 1시간 이상 지속되면, 당신은 더 이상 생명체를 통제하지 않습니다. 그것은 당신이 어떻게 대했는지에 따라 당신에게 우호적으로 남을 수 있습니다.

생명체를 사물로: 생명체를 사물로 바꾸면, 착용하고 운반하는 모든 것을 포함하여 그 형태로 변신합니다. 단, 사물의 크기는 생명체의 크기보다 크지 않아야 합니다. 생명체의 능력치는 사물의 능력치가 되며, 주문이 끝나고 정상으로 돌아온 후에는 이 형태로 보낸 시간을 기억하지 못합니다.