설명: 사정거리 내에 볼 수 있는, 원하는 수의 자발적인(willing) 생명체를 선택합니다. 각 대상은 도전 등급(Challenge Rating)이 4 이하인, 당신이 선택한 대형(Large) 또는 그보다 작은 야수(Beast)로 변신합니다. 각 대상에 대해 다른 형태를 선택할 수 있습니다. 이후 턴에는 마법 액션(Magic action)을 사용하여 대상을 다시 변신시킬 수 있습니다. 대상의 게임 능력치는 선택된 야수의 능력치로 대체되지만, 생명체 유형; 체력; 체력 주사위; 성향; 의사소통 능력; 그리고 지능, 지혜, 카리스마 점수는 유지됩니다. 대상의 행동은 야수 형태의 해부학적 구조에 의해 제한되며, 주문을 시전할 수 없습니다. 대상의 장비는 새로운 형태로 융합되며, 해당 형태에서는 장비를 사용할 수 없습니다. 대상은 야수 형태의 체력과 동일한 수의 임시 체력(Temporary Hit Points)을 얻습니다. 변신은 각 대상에 대해 지속 시간 동안, 임시 체력이 없어질 때까지, 또는 대상이 보너스 액션으로 형태를 떠날 때까지 지속됩니다.